DEPARTEMENT PERSONAL FINANCE


GENESE DU DEPARTEMENT
INGENIERIE PATRIMONIALE & PLACEMENTS


• En plus des métiers régaliens de notre ordre auprès des entreprises – la
comptabilité, le social, le juridique et le fiscal- un de nos domaines de
prédilection est la construction de sociétés familiales de placements

• Naturellement, la question des investissements de la trésorerie passive est le
second volet de notre conseil

• En appliquant nos méthodologies hérités des cabinets de conseils nous avons
donc sélectionné les meilleurs solutions du marché.

UN CONSEIL EN PLACEMENT INDÉPENDANT

› Un conseil personnalisé selon une approche besoins et non produits.

› Des interlocuteurs formés et de bon niveau entourés de spécialistes: notaires, avocats fiscalistes, experts comptables, analystes financiers, experts immobiliers.

› Un suivi réel et une ingénierie patrimoniale.

› Des montages originaux et évolutifs dans le temps.

LA SÉLECTION DES SOLUTIONS PAR NOTRE STRUCTURE FINANCE PERSONNEL

LES DEUX PILIERS DE LA PERSONAL FINANCE EN SUS DE L'INGÉNIERIE PATRIMONIALE

LES PLACEMENTS FINANCIERS

Optimiser et réorganiser les
rendements de ses
placements pour augmenter
le ratio rendement/risque

• Mutualiser l’épargne de nos clients

• Accéder à des placements réservés à la gestion de fortune

L’IMMOBILIER LOCATIF

Faire financer son patrimoine par
un locataire en profitant de
l’effet du crédit :

• L’investissement en immobilier à fort rendement

• L’utilisation si nécessaire de décrets de
réduction d’impôts

• La création d’une société
d’investissements (SCI, SARL familiale...)
si nécessaire

LA PRESTATION DE CONSEIL


VOUS

› Etes investisseurs auprès des plus prestigieux intermédiaires financiers

› Bénéficiez d’une relation long terme avec un consultant

LE CONSULTANT

› Vous accompagne de façon proactive

› Prépare et débriefe tous les rendez-vous en équipe (sous secret professionnel)
et avec un associé de référence

LA MÉTHODE DE CONSEIL

1. Premier entre tien d’audit

2. Web conférence personnelle sur la solution optimum

3. Rendez-vous digital de la solution choisie sur mesure

4. Rendez-vous physique ou digital de signature